Core Scientific在4亿美元可转换优先票据发行后下跌10%

比特币矿商Core Scientific的股价下跌了10%以上，此前该公司宣布向投资者提供高达4亿美元的可转换优先票据，高于一天前最初的3.5亿美元。

高级可转换票据是一种债务证券，可以在以后转换为股权，并随着时间的推移为投资者支付利息。这是公司的一种债务形式。

Core Scientific的股价在纳斯达克下跌10%，至每股8.46美元。然而，盘后，它回升了1%，至8.55美元。

在8月14日的新闻稿中，该矿业公司宣布，这笔4亿美元的票据将仅向合格的机构买家私募发行。

“投资者可以选择持有高级无担保债务直至到期，或将其转换为股票。利息将每半年支付一次，“该公司表示。

此次发行还可能包括一项规定，即购买者可以购买额外的6000万美元票据，这些票据将于2029年9月1日到期，除非提前转换、赎回或回购。和解定于8月19日进行。

根据Core Scientific的说法，净收益将全额偿还“2024年1月23日签订的信贷和担保协议下的未偿还贷款，并赎回所有2028年到期的未偿还的高级担保票据”。

该公司表示：“Core Scientific打算将此次发行的剩余净收益用于一般企业用途，包括营运资金、运营费用、资本支出、收购互补业务或其他证券回购。”

如果投资者选择购买额外的票据，该矿业公司预计将筹集总共3.866亿美元，即4.45亿美元。

推动破产困境

今年1月，在德克萨斯州南区破产法院确认其重组计划后，Core Scientific从破产中走出来，使该公司能够偿还4亿美元的债务并继续运营。

加密货币寒冬、能源价格上涨、挖矿难度增加以及借给加密公司 Celsius 的坏账，导致 Core Scientific 于 2022 年 12 月申请破产。